| N.º | Título | Música | Duração |
| 1. | "Intróito à nação" (com Naná Vasconcelos) | Zé Ramalho | 2:46 |
| 2. | "O meu país" | Livardo Alves, Orlando Tejo, Gilvan Chaves | 4:58 |
| 3. | "Pra não Dizer que não Falei das Flores" | Geraldo Vandré | 4:44 |
| 4. | "Lamento sertanejo" | Gilberto Gil, Dominguinhos | 4:23 |
| 5. | "Temporal" | Bráulio Tavares, Fuba | 4:07 |
| 6. | "Seres alados" (com Fagner) | Zé Ramalho | 4:39 |
| 7. | "Beijo morte beijo" | Pedro Osmar, Jaiel de Assis | 4:23 |
| 8. | "Meninos do sertão" | Petrúcio Amorim, Maciel Melo | 5:10 |
| 9. | "Ele disse" (Inclui partes de um discurso de Getúlio Vargas em 1 de dezembro de 1951, no Clube de Regatas Vasco da Gama) | Edgar Ferreira | 3:12 |
| 10. | "Mourão voltado em questões" | Zé Ramalho | 4:10 |
| 11. | "Violando com Hermeto" | Zé Ramalho | 3:24 |
| 12. | "Hino nordestino" | Moraes | 3:34 |
| 13. | "Bandeira desfraldada" (com Elba Ramalho) | Vital Farias | 4:51 |
| 14. | "Pau-de-arara" | Luiz Gonzaga, Guio de Moraes | 2:43 |
| 15. | "Amar quem eu já amei" (com Ivete Sangalo) | João do Vale, Libório | 2:48 |
| 16. | "Garrote ferido" | Zé Ramalho | 4:13 |
| 17. | "Paraí-ba" (com Flávio José) | Moraes | 3:54 |
| 18. | "Eu vou pra lua" (com Cascabulho e Silvério Pessoa) | Luiz Boquinha, Ary Lobo | 2:58 |
| 19. | "Estes discos voadores me preocupam demais" | Oliveira de Panelas | 6:47 |
| 20. | "Digitado em poesia" | Zé Ramalho | 3:56 |
